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[Maurício Katayama]

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[Mars]

Hypermarcas adquire Neo Química por R$ 1,3 bi
Por Luana Pavani

São Paulo - A Hypermarcas anunciou a compra do Laboratório Neo Química, fabricante de medicamentos genéricos e isentos de prescrição que será incorporado pela subsidiária Hypernova Medicamentos Participações. O valor do negócio é de R$ 686,737 milhões e envolve emissão de 17,5 milhões de ações da Hypermarcas, a serem subscritas pelos acionistas do Neo Química. A operação total está avaliada em cerca de R$ 1,3 bilhão.

Ao final da transação, os controladores do Neo Química deterão 7,3% do capital total da Hypermarcas e participarão do bloco de controle da empresa. "Completamos cinco aquisições no ano, com valor total de cerca de R$ 2 bilhões, em linha com a estratégia anunciada durante a oferta pública de ações da companhia, em julho deste ano", afirma o executivo-chefe da Hypermarcas, Claudio Bergamo, em comunicado.

O montante será pago em três parcelas, a primeira, de R$ 235.737.931,00, na data de implementação da operação, que depende de "autorizações societárias previstas nos termos dos respectivos estatutos sociais, e desde que verificadas certas condições estabelecidas no acordo", conforme nota. As outras duas parcelas, de R$ 225,5 milhões cada, serão pagas no primeiro e no segundo aniversários, com correção pela variação do CDI. A Hypermarcas convocará assembleia geral extraordinária (AGE) de acionistas para aprovar o negócio, em data ainda não divulgada.

Em comunicado, a Hypermarcas afirma que a transação cria o terceiro maior laboratório de capital brasileiro e o quarto maior em operação no País. No setor, a Hypermarcas atua com a divisão DM em medicamentos OTC e a Farmasa em medicamentos de prescrição. Após a aquisição, o segmento deve representar 40% do faturamento total da Hypermarcas, conforme comunicado à imprensa. Fundado em 1959, o Neo Química tem faturamento bruto de R$ 380 milhões, com Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de cerca de R$ 95 milhões.

fonte: http://portalexame.abril.com.br/economia/hypermarcas-adquire-neo-quimica-r-1-3-bi-517625.html

Outra aquisição considerável. Em princípio é uma ótima notícia para a empresa desde que o valor pago seja justo pela Neo Química. Mas com tantas aquisições ultimamente, vai ser preciso ver como a Hypermarcas vai gerir tantas novas marcas, fábricas, funcionários e mercados.

[Mars]

A Hypermarcas foi matéria de capa da Exame:

http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0960/empresas/imperio-marcas-527541.html